Obtenga una comprensión integral de los principios de gestión patrimonial específicos de California.

Aprenda a evaluar la idoneidad e identificar casos de uso para diversos productos financieros.

Explore las características clave de los productos de gestión patrimonial y cómo se aplican a las necesidades de los clientes.

Comprender las estructuras y los costos asociados con diferentes estrategias de gestión patrimonial.

Descubra el papel de las garantías y los controles de riesgo en la protección de los activos de los clientes

Obtenga información sobre los beneficios acelerados y las cláusulas adicionales de atención a largo plazo (LTC) para mejorar las ofertas para los clientes.

Explore las cláusulas de protección y cómo pueden brindar seguridad adicional a los clientes

Comprender los diferentes tipos de anualidades y su mecánica para asesorar mejor a los clientes.

Familiarícese con los requisitos de idoneidad y las normas específicas de California.

Obtenga información sobre los beneficios de ingresos y las opciones de pago para optimizar la planificación de la jubilación.