Principios de la gestión patrimonial - California
Introducción a los principios de la gestión patrimonial
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Este curso incluye
Obtenga una comprensión integral de los principios de gestión patrimonial específicos de California.
Aprenda a evaluar la idoneidad e identificar casos de uso para diversos productos financieros.
Explore las características clave de los productos de gestión patrimonial y cómo se aplican a las necesidades de los clientes.
Comprender las estructuras y los costos asociados con diferentes estrategias de gestión patrimonial.
Descubra el papel de las garantías y los controles de riesgo en la protección de los activos de los clientes
Obtenga información sobre los beneficios acelerados y las cláusulas adicionales de atención a largo plazo (LTC) para mejorar las ofertas para los clientes.
Explore las cláusulas de protección y cómo pueden brindar seguridad adicional a los clientes
Comprender los diferentes tipos de anualidades y su mecánica para asesorar mejor a los clientes.
Familiarícese con los requisitos de idoneidad y las normas específicas de California.
Obtenga información sobre los beneficios de ingresos y las opciones de pago para optimizar la planificación de la jubilación.
Contenido del curso
Análisis de las necesidades de seguros y seguro de vida en un plan (CA)
Análisis de las necesidades de seguros y seguro de vida en un plan (CA)
Fundamentos del análisis de necesidades
Fundamentos del análisis de necesidades
Métodos basados en el valor de la vida humana frente a métodos basados en las necesidadesMétodos basados en el valor de la vida humana frente a métodos basados en las necesidades¡Practica ahora!
Métodos basados en el valor de la vida humana frente a métodos basados en las necesidades
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Pasos del análisis de brechas (ingresos, deudas, educación, gastos finales)Pasos del análisis de brechas (ingresos, deudas, educación, gastos finales)¡Practica ahora!
Pasos del análisis de brechas (ingresos, deudas, educación, gastos finales)
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Investigación de hechos y documentación
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Elaboración de un instrumento de investigación de hechos y notas de idoneidad que cumplan con las normasElaboración de un instrumento de investigación de hechos y notas de idoneidad que cumplan con las normas¡Practica ahora!
Elaboración de un instrumento de investigación de hechos y notas de idoneidad que cumplan con las normas
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Revisar factores desencadenantes (matrimonio, hipoteca, negocios, nacimiento)Revisar factores desencadenantes (matrimonio, hipoteca, negocios, nacimiento)¡Practica ahora!
Revisar factores desencadenantes (matrimonio, hipoteca, negocios, nacimiento)
Revisar factores desencadenantes (matrimonio, hipoteca, negocios, nacimiento)
Consideraciones de California
Consideraciones de California
Protección de los beneficiarios vulnerables en CaliforniaProtección de los beneficiarios vulnerables en California¡Practica ahora!
Protección de los beneficiarios vulnerables en California
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Conceptos básicos de la propiedad comunitaria y los intereses conyugalesConceptos básicos de la propiedad comunitaria y los intereses conyugales¡Practica ahora!
Conceptos básicos de la propiedad comunitaria y los intereses conyugales
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Alineación de los beneficiarios con los objetivos del planAlineación de los beneficiarios con los objetivos del plan¡Practica ahora!
Alineación de los beneficiarios con los objetivos del plan
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Término versus vida permanente (WL, UL, IUL)
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Estructuras y costos
Estructuras y costos
Conceptos de valor en efectivo y abono (WL/UL/IUL)Conceptos de valor en efectivo y abono (WL/UL/IUL)¡Practica ahora!
Conceptos de valor en efectivo y abono (WL/UL/IUL)
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Idoneidad y casos de uso
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Adecuar el horizonte temporal y el presupuesto al tipo de productoAdecuar el horizonte temporal y el presupuesto al tipo de producto¡Practica ahora!
Adecuar el horizonte temporal y el presupuesto al tipo de producto
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Características principales
Características principales
Derechos de conversión y tácticas prácticasDerechos de conversión y tácticas prácticas¡Practica ahora!
Derechos de conversión y tácticas prácticas
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Descripción general del MEC: por qué es importante la clasificaciónDescripción general del MEC: por qué es importante la clasificación¡Practica ahora!
Descripción general del MEC: por qué es importante la clasificación
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Beneficios adicionales y de vida
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Jinetes de protección
Jinetes de protección
Exención de prima, AD&D, seguro a término para niños, cláusulas adicionales para veteranosExención de prima, AD&D, seguro a término para niños, cláusulas adicionales para veteranos¡Practica ahora!
Exención de prima, AD&D, seguro a término para niños, cláusulas adicionales para veteranos
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Evaluación de costos y beneficios y divulgaciónEvaluación de costos y beneficios y divulgación¡Practica ahora!
Evaluación de costos y beneficios y divulgación
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Beneficios acelerados y cláusulas adicionales de LTC
Beneficios acelerados y cláusulas adicionales de LTC
Factores desencadenantes de enfermedades crónicas, críticas o terminalesFactores desencadenantes de enfermedades crónicas, críticas o terminales¡Practica ahora!
Factores desencadenantes de enfermedades crónicas, críticas o terminales
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Proveedores de LTC vs. LTC independiente: compatibilidad y ventajas y desventajasProveedores de LTC vs. LTC independiente: compatibilidad y ventajas y desventajas¡Practica ahora!
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Garantías y controles de riesgos
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Garantías de no caducidad y protección contra sobrepréstamosGarantías de no caducidad y protección contra sobrepréstamos¡Practica ahora!
Garantías de no caducidad y protección contra sobrepréstamos
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Lista de verificación de revisión anual del conductorLista de verificación de revisión anual del conductor¡Practica ahora!
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Anualidades e ingresos de jubilación (fijos e indexados)
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Tipos y mecanismos de anualidades
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Fijo vs. fijo indexado; topes, diferenciales, participaciónFijo vs. fijo indexado; topes, diferenciales, participación¡Practica ahora!
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SPIA vs. DIA: ingresos inmediatos vs. diferidosSPIA vs. DIA: ingresos inmediatos vs. diferidos¡Practica ahora!
SPIA vs. DIA: ingresos inmediatos vs. diferidos
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Cláusulas de ingresos y pagos
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Tarifas, acumulaciones y períodos de espera de GLWB/GMWBTarifas, acumulaciones y períodos de espera de GLWB/GMWB¡Practica ahora!
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Opciones de pago: seguro de vida, seguro por tiempo determinado, J&S, reembolsoOpciones de pago: seguro de vida, seguro por tiempo determinado, J&S, reembolso¡Practica ahora!
Opciones de pago: seguro de vida, seguro por tiempo determinado, J&S, reembolso
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Idoneidad y normas de CA
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Idoneidad, reemplazos, cargos por revisión gratuita y entregaIdoneidad, reemplazos, cargos por revisión gratuita y entrega¡Practica ahora!
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Construir un piso de ingresos con anualidadesConstruir un piso de ingresos con anualidades¡Practica ahora!
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Estrategias de ingresos por discapacidad avanzada y atención a largo plazo
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Diseño y suscripción de DI avanzados
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Estructuras de beneficios mejoradas y criterios de suscripciónEstructuras de beneficios mejoradas y criterios de suscripción¡Practica ahora!
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Clases de ocupaciones especializadas y evaluación de riesgosClases de ocupaciones especializadas y evaluación de riesgos¡Practica ahora!
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Estrategias de coordinación de DI y LTC
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Soluciones integradas de planificación de DI y LTCSoluciones integradas de planificación de DI y LTC¡Practica ahora!
Soluciones integradas de planificación de DI y LTC
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Maximizar beneficios mediante la coordinación estratégicaMaximizar beneficios mediante la coordinación estratégica¡Practica ahora!
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Enfoques innovadores de financiación de cuidados de larga duración
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Mecanismos de financiación alternativos para la cobertura de cuidados de larga duraciónMecanismos de financiación alternativos para la cobertura de cuidados de larga duración¡Practica ahora!
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Utilización de vehículos de inversión para la planificación de cuidados a largo plazoUtilización de vehículos de inversión para la planificación de cuidados a largo plazo¡Practica ahora!
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Aspectos legales y regulatorios de los cuidados a largo plazo en California
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Requisitos de cumplimiento para productos LTC en CARequisitos de cumplimiento para productos LTC en CA¡Practica ahora!
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Cómo afrontar los desafíos legales en el procesamiento de reclamaciones de cuidados de larga duraciónCómo afrontar los desafíos legales en el procesamiento de reclamaciones de cuidados de larga duración¡Practica ahora!
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Gestión avanzada de prácticas y cumplimiento
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Normas éticas y cumplimiento normativo
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Cumplimiento publicitario y prevención de abandonoCumplimiento publicitario y prevención de abandono¡Practica ahora!
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Estrategias de reemplazo y documentación
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Conservar vs. Reemplazar la Toma de DecisionesConservar vs. Reemplazar la Toma de Decisiones¡Practica ahora!
Conservar vs. Reemplazar la Toma de Decisiones
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Procedimientos de divulgación y controles posteriores a la emisiónProcedimientos de divulgación y controles posteriores a la emisión¡Practica ahora!
Procedimientos de divulgación y controles posteriores a la emisión
Procedimientos de divulgación y controles posteriores a la emisión
Escenarios de planificación para pequeñas empresas
Escenarios de planificación para pequeñas empresas
Alineación de acuerdos legales y planes de bonificación ejecutivaAlineación de acuerdos legales y planes de bonificación ejecutiva¡Practica ahora!
Alineación de acuerdos legales y planes de bonificación ejecutiva
Alineación de acuerdos legales y planes de bonificación ejecutiva
Gestión de políticas vigentes
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Estrategias de revisión anual para diversas políticasEstrategias de revisión anual para diversas políticas¡Practica ahora!
Estrategias de revisión anual para diversas políticas
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Actualizaciones de beneficiarios y técnicas de prevención de lapsosActualizaciones de beneficiarios y técnicas de prevención de lapsos¡Practica ahora!
Actualizaciones de beneficiarios y técnicas de prevención de lapsos
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Implicaciones fiscales para los agentes
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Conceptos básicos de impuestos para productos de segurosConceptos básicos de impuestos para productos de seguros¡Practica ahora!
Conceptos básicos de impuestos para productos de seguros
Conceptos básicos de impuestos para productos de seguros
Establecimiento de límites para el asesoramiento y las referencias fiscalesEstablecimiento de límites para el asesoramiento y las referencias fiscales¡Practica ahora!
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Estrategias avanzadas en seguros de vida empresariales
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Diseños de acuerdos de compraventa
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Comparación entre la compra cruzada y la financiación de entidadesComparación entre la compra cruzada y la financiación de entidades¡Practica ahora!
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Comprensión de los eventos desencadenantes y los métodos de valoraciónComprensión de los eventos desencadenantes y los métodos de valoración¡Practica ahora!
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Planificación de beneficios para personas clave y ejecutivos
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Determinación de la cobertura y propiedad de la persona claveDeterminación de la cobertura y propiedad de la persona clave¡Practica ahora!
Determinación de la cobertura y propiedad de la persona clave
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Explorando los planes de bonificación para ejecutivos de la Sección 162Explorando los planes de bonificación para ejecutivos de la Sección 162¡Practica ahora!
Explorando los planes de bonificación para ejecutivos de la Sección 162
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Estrategias de compra por discapacidad y gastos generales
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Mecánica de las adquisiciones por discapacidadMecánica de las adquisiciones por discapacidad¡Practica ahora!
Mecánica de las adquisiciones por discapacidad
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Comprensión de la cobertura de gastos generales de la empresaComprensión de la cobertura de gastos generales de la empresa¡Practica ahora!
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Estrategias de prima y propiedad para agentes
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Explorando las opciones de propiedad de pólizasExplorando las opciones de propiedad de pólizas¡Practica ahora!
Explorando las opciones de propiedad de pólizas
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Mantenimiento de acuerdos y alineación de coberturaMantenimiento de acuerdos y alineación de cobertura¡Practica ahora!
Mantenimiento de acuerdos y alineación de cobertura
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Estrategias de suscripción y evaluación de riesgos
Estrategias de suscripción y evaluación de riesgos
Técnicas avanzadas de suscripción
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Utilización de Big Data en las decisiones de suscripciónUtilización de Big Data en las decisiones de suscripción¡Practica ahora!
Utilización de Big Data en las decisiones de suscripción
Utilización de Big Data en las decisiones de suscripción
Modelado predictivo en la evaluación de riesgosModelado predictivo en la evaluación de riesgos¡Practica ahora!
Modelado predictivo en la evaluación de riesgos
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Suscripción de casos grandes
Suscripción de casos grandes
Estrategias para la suscripción de inversiones a personas con un alto patrimonio netoEstrategias para la suscripción de inversiones a personas con un alto patrimonio neto¡Practica ahora!
Estrategias para la suscripción de inversiones a personas con un alto patrimonio neto
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Deterioros de suscripción
Deterioros de suscripción
Estrategias de suscripción para discapacidades médicas comunesEstrategias de suscripción para discapacidades médicas comunes¡Practica ahora!
Estrategias de suscripción para discapacidades médicas comunes
Estrategias de suscripción para discapacidades médicas comunes
Técnicas avanzadas para la suscripción de calificaciones de tablasTécnicas avanzadas para la suscripción de calificaciones de tablas¡Practica ahora!
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Innovaciones en suscripción
Innovaciones en suscripción
Explorando el impacto de las pruebas genéticas en la suscripciónExplorando el impacto de las pruebas genéticas en la suscripción¡Practica ahora!
Explorando el impacto de las pruebas genéticas en la suscripción
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Asegurando la economía colaborativa: desafíos y solucionesAsegurando la economía colaborativa: desafíos y soluciones¡Practica ahora!
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Administración posterior a la emisión y gestión de reclamaciones
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Reclamaciones de seguros de vida
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Proceso de reclamación y pruebas requeridasProceso de reclamación y pruebas requeridas¡Practica ahora!
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Coordinación de beneficiarios y cuestiones legalesCoordinación de beneficiarios y cuestiones legales¡Practica ahora!
Coordinación de beneficiarios y cuestiones legales
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Proceso de reclamaciones de DI y LTC
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Aspectos esenciales de las reclamaciones de seguro por discapacidadAspectos esenciales de las reclamaciones de seguro por discapacidad¡Practica ahora!
Aspectos esenciales de las reclamaciones de seguro por discapacidad
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Procedimientos de reclamaciones de cuidados a largo plazoProcedimientos de reclamaciones de cuidados a largo plazo¡Practica ahora!
Procedimientos de reclamaciones de cuidados a largo plazo
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Manejo de ingresos por anualidades y reclamos por fallecimiento
Manejo de ingresos por anualidades y reclamos por fallecimiento
Opciones de ingresos y planificación de la fecha de inicioOpciones de ingresos y planificación de la fecha de inicio¡Practica ahora!
Opciones de ingresos y planificación de la fecha de inicio
Opciones de ingresos y planificación de la fecha de inicio
Opciones de reclamación por fallecimiento y decisiones sobre los beneficiariosOpciones de reclamación por fallecimiento y decisiones sobre los beneficiarios¡Practica ahora!
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Opciones de reclamación por fallecimiento y decisiones sobre los beneficiarios
Estrategias de remediación y proceso de restablecimiento
Estrategias de remediación y proceso de restablecimiento
Técnicas para evitar la caducidad de las políticasTécnicas para evitar la caducidad de las políticas¡Practica ahora!
Técnicas para evitar la caducidad de las políticas
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Requisitos de reincorporación y seguimientoRequisitos de reincorporación y seguimiento¡Practica ahora!
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Productos complementarios de salud y auxiliares (protección de brechas)
Productos complementarios de salud y auxiliares (protección de brechas)
Pólizas para enfermedades graves y cáncer
Pólizas para enfermedades graves y cáncer
Condiciones cubiertas, beneficios de suma global y coordinación con los principales proveedores médicosCondiciones cubiertas, beneficios de suma global y coordinación con los principales proveedores médicos¡Practica ahora!
Condiciones cubiertas, beneficios de suma global y coordinación con los principales proveedores médicos
Condiciones cubiertas, beneficios de suma global y coordinación con los principales proveedores médicos
Mejores prácticas de idoneidad, exclusiones y divulgaciónMejores prácticas de idoneidad, exclusiones y divulgación¡Practica ahora!
Mejores prácticas de idoneidad, exclusiones y divulgación
Mejores prácticas de idoneidad, exclusiones y divulgación
Planes de indemnización por accidentes y hospitalización
Planes de indemnización por accidentes y hospitalización
Beneficios diarios/por episodio, períodos de espera y reglas de acumulaciónBeneficios diarios/por episodio, períodos de espera y reglas de acumulación¡Practica ahora!
Beneficios diarios/por episodio, períodos de espera y reglas de acumulación
Beneficios diarios/por episodio, períodos de espera y reglas de acumulación
Exenciones para empleadores vs. pólizas individuales: ajustes y dificultadesExenciones para empleadores vs. pólizas individuales: ajustes y dificultades¡Practica ahora!
Exenciones para empleadores vs. pólizas individuales: ajustes y dificultades
Exenciones para empleadores vs. pólizas individuales: ajustes y dificultades
Odontología, visión y audición
Odontología, visión y audición
Diseños de beneficios, redes, máximos anuales y períodos de esperaDiseños de beneficios, redes, máximos anuales y períodos de espera¡Practica ahora!
Diseños de beneficios, redes, máximos anuales y períodos de espera
Diseños de beneficios, redes, máximos anuales y períodos de espera
Vinculación con HSA/FSA y gestión de las expectativas del clienteVinculación con HSA/FSA y gestión de las expectativas del cliente¡Practica ahora!
Vinculación con HSA/FSA y gestión de las expectativas del cliente
Vinculación con HSA/FSA y gestión de las expectativas del cliente
Notas de práctica de California
Notas de práctica de California
Divulgaciones de productos y documentación de idoneidad para líneas auxiliaresDivulgaciones de productos y documentación de idoneidad para líneas auxiliares¡Practica ahora!
Divulgaciones de productos y documentación de idoneidad para líneas auxiliares
Divulgaciones de productos y documentación de idoneidad para líneas auxiliares
Modelo de servicio: renovaciones, cambios de plan y prevención de quejasModelo de servicio: renovaciones, cambios de plan y prevención de quejas¡Practica ahora!
Modelo de servicio: renovaciones, cambios de plan y prevención de quejas
Modelo de servicio: renovaciones, cambios de plan y prevención de quejas
Cumplimiento y garantía de calidad en gestión patrimonial
Cumplimiento y garantía de calidad en gestión patrimonial
Cumplimiento y organización de expedientes de clientes
Cumplimiento y organización de expedientes de clientes
Documentación y mantenimiento de registros eficacesDocumentación y mantenimiento de registros eficaces¡Practica ahora!
Documentación y mantenimiento de registros eficaces
Documentación y mantenimiento de registros eficaces
Preparación de auditoría de expedientes de clientesPreparación de auditoría de expedientes de clientes¡Practica ahora!
Preparación de auditoría de expedientes de clientes
Preparación de auditoría de expedientes de clientes
Estrategias de marketing eficaces
Estrategias de marketing eficaces
Estándares y mejores prácticas de ilustraciónEstándares y mejores prácticas de ilustración¡Practica ahora!
Estándares y mejores prácticas de ilustración
Estándares y mejores prácticas de ilustración
Manejo de quejas de clientes
Manejo de quejas de clientes
Medidas preventivas y análisis de causa raízMedidas preventivas y análisis de causa raíz¡Practica ahora!
Medidas preventivas y análisis de causa raíz
Medidas preventivas y análisis de causa raíz
Procedimientos de auditoría regulatoria
Procedimientos de auditoría regulatoria
Actualizaciones de gestión de plantillas y cumplimientoActualizaciones de gestión de plantillas y cumplimiento¡Practica ahora!
Actualizaciones de gestión de plantillas y cumplimiento
Actualizaciones de gestión de plantillas y cumplimiento
Estrategias de gestión patrimonial en la práctica
Estrategias de gestión patrimonial en la práctica
Planificación Integrada del Hogar
Planificación Integrada del Hogar
Propietario de negocio y planificación profesional
Propietario de negocio y planificación profesional
Gestión de riesgos para propietarios de empresasGestión de riesgos para propietarios de empresas¡Practica ahora!
Gestión de riesgos para propietarios de empresas
Gestión de riesgos para propietarios de empresas
Planificación financiera para profesionales independientesPlanificación financiera para profesionales independientes¡Practica ahora!
Planificación financiera para profesionales independientes
Planificación financiera para profesionales independientes
Estrategias de reemplazo y conservación
Estrategias de reemplazo y conservación
Estudio de caso sobre los intercambios 1035Estudio de caso sobre los intercambios 1035¡Practica ahora!
Estudio de caso sobre los intercambios 1035
Estudio de caso sobre los intercambios 1035
Evaluaciones finales y entregables para el cliente
Evaluaciones finales y entregables para el cliente
Evaluación y retroalimentación supervisadasEvaluación y retroalimentación supervisadas¡Practica ahora!
Evaluación y retroalimentación supervisadas
Evaluación y retroalimentación supervisadas
Completar expedientes de clientes y mapeo de serviciosCompletar expedientes de clientes y mapeo de servicios¡Practica ahora!
Completar expedientes de clientes y mapeo de servicios
Completar expedientes de clientes y mapeo de servicios
Estrategias de vida entera participativas
Estrategias de vida entera participativas
Estrategias de dividendos
Estrategias de dividendos
Diseño de pólizas de vida entera
Diseño de pólizas de vida entera
Mezclas de adiciones base vs. adiciones pagadasMezclas de adiciones base vs. adiciones pagadas¡Practica ahora!
Mezclas de adiciones base vs. adiciones pagadas
Mezclas de adiciones base vs. adiciones pagadas
Comparación entre pago limitado y pago continuoComparación entre pago limitado y pago continuo¡Practica ahora!
Comparación entre pago limitado y pago continuo
Comparación entre pago limitado y pago continuo
Cargos y garantías de la póliza
Cargos y garantías de la póliza
Gestión de riesgos en seguros de vida entera
Gestión de riesgos en seguros de vida entera
Implementación de estrategias de gestión de préstamosImplementación de estrategias de gestión de préstamos¡Practica ahora!
Implementación de estrategias de gestión de préstamos
Implementación de estrategias de gestión de préstamos
Revisión de políticas vigentes
Revisión de políticas vigentes
Revisión de los puntos de control de la ilustraciónRevisión de los puntos de control de la ilustración¡Practica ahora!
Revisión de los puntos de control de la ilustración
Revisión de los puntos de control de la ilustración
Actualización de la información del beneficiario/titularActualización de la información del beneficiario/titular¡Practica ahora!
Actualización de la información del beneficiario/titular
Actualización de la información del beneficiario/titular
Seguro de Vida Universal Indexado (IUL): Estrategias Avanzadas
Seguro de Vida Universal Indexado (IUL): Estrategias Avanzadas
Diseño y características del producto IUL
Diseño y características del producto IUL
COI/gastos, segmentos, pisos, participación, topes/spreadsCOI/gastos, segmentos, pisos, participación, topes/spreads¡Practica ahora!
COI/gastos, segmentos, pisos, participación, topes/spreads
COI/gastos, segmentos, pisos, participación, topes/spreads
Cuentas fijas vs. indexadas; estrategias de asignaciónCuentas fijas vs. indexadas; estrategias de asignación¡Practica ahora!
Cuentas fijas vs. indexadas; estrategias de asignación
Cuentas fijas vs. indexadas; estrategias de asignación
Métodos de acreditación avanzados
Métodos de acreditación avanzados
Punto a punto anual, suma/promedio mensual, multiplicadoresPunto a punto anual, suma/promedio mensual, multiplicadores¡Practica ahora!
Punto a punto anual, suma/promedio mensual, multiplicadores
Punto a punto anual, suma/promedio mensual, multiplicadores
Prácticas de tasas de renovación y establecimiento de expectativas del clientePrácticas de tasas de renovación y establecimiento de expectativas del cliente¡Practica ahora!
Prácticas de tasas de renovación y establecimiento de expectativas del cliente
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Estrategias de financiación avanzadas
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Directriz vs. CVAT; patrones de primas y corredorDirectriz vs. CVAT; patrones de primas y corredor¡Practica ahora!
Directriz vs. CVAT; patrones de primas y corredor
Directriz vs. CVAT; patrones de primas y corredor
Pruebas de MEC, opciones de remediación y documentaciónPruebas de MEC, opciones de remediación y documentación¡Practica ahora!
Pruebas de MEC, opciones de remediación y documentación
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Gestión mejorada de riesgos
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Cláusulas de no caducidad: cómo funcionan y ventajas y desventajasCláusulas de no caducidad: cómo funcionan y ventajas y desventajas¡Practica ahora!
Cláusulas de no caducidad: cómo funcionan y ventajas y desventajas
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Cláusulas de protección contra sobrepréstamos: desencadenantes y límitesCláusulas de protección contra sobrepréstamos: desencadenantes y límites¡Practica ahora!
Cláusulas de protección contra sobrepréstamos: desencadenantes y límites
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Optimización del rendimiento de las políticas
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Desviación del rendimiento, reasignaciones y cadencia del servicioDesviación del rendimiento, reasignaciones y cadencia del servicio¡Practica ahora!
Desviación del rendimiento, reasignaciones y cadencia del servicio
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Precauciones de paridad y reemplazo de divulgación/ilustración de CAPrecauciones de paridad y reemplazo de divulgación/ilustración de CA¡Practica ahora!
Precauciones de paridad y reemplazo de divulgación/ilustración de CA
Precauciones de paridad y reemplazo de divulgación/ilustración de CA
Estrategias de anualidades e idoneidad
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Fundamentos de SPY/DIA
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Explorando la mecánica de las coberturas de longevidadExplorando la mecánica de las coberturas de longevidad¡Practica ahora!
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Diseño de flujos de ingresos personalizados
Diseño de flujos de ingresos personalizados
Optimización de las fechas de inicio de SPIA + DIAOptimización de las fechas de inicio de SPIA + DIA¡Practica ahora!
Optimización de las fechas de inicio de SPIA + DIA
Optimización de las fechas de inicio de SPIA + DIA
Implicaciones fiscales y coordinación
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Dominando los conceptos básicos de la tasa de exclusiónDominando los conceptos básicos de la tasa de exclusión¡Practica ahora!
Dominando los conceptos básicos de la tasa de exclusión
Dominando los conceptos básicos de la tasa de exclusión
Diferenciación entre anualidades no calificadas y calificadasDiferenciación entre anualidades no calificadas y calificadas¡Practica ahora!
Diferenciación entre anualidades no calificadas y calificadas
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Normas de idoneidad y cumplimiento
Normas de idoneidad y cumplimiento
Realización de análisis de necesidades y documentaciónRealización de análisis de necesidades y documentación¡Practica ahora!
Realización de análisis de necesidades y documentación
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Mitigación de riesgos de reemplazo y garantía de protección del clienteMitigación de riesgos de reemplazo y garantía de protección del cliente¡Practica ahora!
Mitigación de riesgos de reemplazo y garantía de protección del cliente
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Estudios de casos del mundo real
Estudios de casos del mundo real
Estableciendo pisos de ingresos para prejubiladosEstableciendo pisos de ingresos para prejubilados¡Practica ahora!
Estableciendo pisos de ingresos para prejubilados
Estableciendo pisos de ingresos para prejubilados
Garantizar la continuidad de los ingresos para viudas y viudosGarantizar la continuidad de los ingresos para viudas y viudos¡Practica ahora!
Garantizar la continuidad de los ingresos para viudas y viudos
Garantizar la continuidad de los ingresos para viudas y viudos
Dominio de Medicare y defensa del cliente
Dominio de Medicare y defensa del cliente
Transiciones de cobertura del empleador
Transiciones de cobertura del empleador
Retrasar la Parte B de forma segura y con una prueba de cobertura creíbleRetrasar la Parte B de forma segura y con una prueba de cobertura creíble¡Practica ahora!
Retrasar la Parte B de forma segura y con una prueba de cobertura creíble
Retrasar la Parte B de forma segura y con una prueba de cobertura creíble
Implicaciones de la HSA al iniciar MedicareImplicaciones de la HSA al iniciar Medicare¡Practica ahora!
Implicaciones de la HSA al iniciar Medicare
Implicaciones de la HSA al iniciar Medicare
Estrategias de selección de planes
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Palancas de diseño del plan: deducibles, máximo de OOP, redes (mapeo de las exposiciones de los clientes)Palancas de diseño del plan: deducibles, máximo de OOP, redes (mapeo de las exposiciones de los clientes)¡Practica ahora!
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